建安二十四年(219年),关羽统大军北伐,向曹仁镇守的樊城进攻。曹操大将于禁赴襄樊前线增援。八月,大雨滂沱,汉水猛涨,把城外于禁的营地淹没了,于禁只带了少数将士躲避到高处,当关羽乘大船赶到时,遂束手就擒。将军庞德力战被俘,不屈而死。当此之时,关羽威名,中原为之震动,于是“遂有北向争天下之志”。曹操闻讯后甚为恐慌,准备从许昌迁都洛阳以避关羽。
关羽得志于荆襄,东吴的孙权却沉不住气了,他时时提防着关羽,但表面上给关羽频送秋波。孙权还派人说项,要与关羽结为儿女亲家。骄狂的关羽不识大体,极为藐视孙权,怒斥东吴使者,“虎女岂能嫁犬子”。后来关羽又在北伐中俘获曹兵3万,粮食一时紧张,他不经外交协商就擅取孙权辖地的粮食。这一举动不仅加剧了孙刘矛盾,而且给孙权出兵制造了口实。孙权派遣吕蒙率领大军白衣渡江,攻下荆州。关羽向上庸的蜀兵呼救,不料那里的守将刘封、孟达正闹矛盾,坐视不救。这一来关羽陷入了四面楚歌的境地,一路上将士逃散,溃不成军。关羽眼见大势已去,没有认真交战,就退走麦城,向上庸方向撤退。最后在突围中被吴将潘璋所擒。孙权杀了关羽,把首级送给了曹操。